En lo profundo de un vasto bosque vive una familia como ninguna otra: un grupo de gatos mágicos que han hecho de la naturaleza su hogar.
Pero entre ellos hay un miembro inusual: un dragón, criado como un miembro más de esta familia felina.
Su madre biológica, una dragona de fuego, muere a manos de humanos mientras protegía su huevo. Solo e incapaz de eclosionar, el destino del huevo cambia cuando una gata, conocida como Mamá Nyan, construye su nido en la misma cueva.
Cuando el dragón finalmente nace, Mamá Nyan descubre a la inesperada cría y, en lugar de abandonarla, decide criarla junto a sus propios gatitos.
Para los gatos, el joven dragón es simplemente un nuevo e inusual miembro de la familia. Lo aceptan sin reservas, a pesar de que crece mucho, puede volar e incluso escupe fuego.
El dragón desarrolla un profundo afecto por su madre que le dio un hogar cuando había perdido el suyo y a todos los gatos del bosque.
Un día, Mamá Nyan es secuestrada por una magia misteriosa, y para el dragón, su repentina partida es desgarradora.
Años después, el dragón se ha convertido en una criatura imponente, pero los gatos aún lo consideran parte de la familia. Al ver la crueldad de los humanos, el dragón les advierte que si algún gato del bosque sufre daño, él les hará lo mismo.
Con el paso de los años, gatos y humanos aprenden a convivir, e incluso un príncipe se hace amigo de uno de ellos. El gato comienza a enseñarle magia.
El dragón decide dar un paso al frente y contacta al rey, quien decide firmar un pacto con los humanos.
(猫と竜)
