Sin una razón aparente, el Rey de los Demonios, Echidna, comienza una invasión al mundo humano, pero a pesar de tener el poder, decide ocupar territorios y evitar una masacre.
Mientras tanto, los humanos preparan una contraofensiva y envían al mejor equipo de héroes del reino. Sin embargo, la realidad es que solo Leo está capacitado para combatir.
En su travesía, Leo y el resto de los héroes se enfrentan a diversos problemas, causados en su mayoría por ellos mismos.
Harto por la incompetencia y mala disposición de su equipo, Leo termina enfrentando al ejército de demonios por su cuenta, y aunque no quiera presumir, Leo es el héroe más fuerte y preparado de todos.
Así, poco a poco, Leo se abre paso entre los demonios y comienza a enfrentar a los generales bajo el mando de Echidna. Primero, combate contra Edwald, quien posee una gran fuerza y resistencia física, pero que carece de habilidades de análisis, por lo que basta un cambio de ataque para que sea derrotado.
Posteriormente, Leo se topa con Melnes, un experto asesino con una velocidad única, pero que igualmente termina derrotado ante el poder extremo del héroe.
Luego llega el turno de Lili, una semihumana muy joven, quien está sola en medio del bosque. Por alguna razón, la joven no recuerda quién es y cuál es su propósito, por lo que Leo le ayuda a regresar a la ciudad, en el proceso, Lili recupera su memoria y enfrenta a Leo, solo para terminar derrumbada en el suelo.
Finalmente, Leo se enfrenta a Steina, una succubus con una gran capacidad mágica, que para cualquier otro héroe sería la perdición, pero para Leo no lo es, quien cancela los poderes de Steina y la vence en un combate directo.
Ya en presencia de Echidna, Leo demuestra su increíble poder y derrota por su cuenta al Rey de los Demonios.
Las hazañas del héroe son inimaginables, y este espera el reconocimiento y cariño de su pueblo al volver a casa; sin embargo, ocurre lo contrario, y solo obtiene miradas de miedo y desprecio.
Lo peor ocurre cuando el mismo rey le informa que ha sido exiliado del reino, ya que su poder es demasiado peligroso. Incluso, diversos habitantes claman por su muerte y múltiples asesinos intentan acabar con su vida.
Leo está acostumbrado a la vida del héroe, siempre en movimiento, por lo que ahora no tiene un hogar al cual regresar.
Un día, escucha una curiosa noticia, el ejército de los demonios está reclutando nuevos miembros, y basta con presentar unas pruebas para unirse. En ese instante, el héroe Leo toma una decisión, y de inmediato prepara su presentación para la entrevista de trabajo.
Al llegar, constata la destrucción que él mismo dejó a su paso la última ocasión, pero está decidido y le pide una oportunidad a Echidna, quien como era de esperarse, le dice que jamás ocurrirá.
Más tarde, Leo le insiste a los generales del ejército que le permitan explicar su situación, y luego de recordarles la forma tan sencilla en la que fueron derrotados, deciden escuchar sus razones para unirse al bando de los demonios.
Por fin, Leo puede explicar su situación y los generales deciden ponerlo a prueba antes de recomendar su contratación a Echidna. El héroe tendrá mucho que hacer para reconstruir lo que él mismo destruyó en su última batalla.
(勇者, 辞めます)
