Hace cinco años, la tiranía centenaria del Imperio Arcadia llegó a si final en un golpe de estado comandado por un misterioso piloto a borde del Black Machine Dragon.
Años después, Lux Arcadia -príncipe del antiguo imperio- corre a la mitad de la noche persiguiendo un gato, sube al tejado de un viejo edificio y termina cayendo en su interior. Desafortunadamente para él, termina sobre una joven, y peor aún, está tomando un baño junto a sus amigas.
Termina encerrado en un calabozo, sin poder escapar, más aun, terminó en la Academia Real. La directora conoce bien a Lux, y no duda en ofrecerle un empleo como caballero.
El nuevo imperio necesita caballeros, y en la academia abundan las chicas, pero no los varones. Lisesharte Atismata, la chica que terminó humillada cuando Lux cayó sobre ella no puede aprobar tal oferta.
Y es que Lisesharte es la princesa del nuevo imperio, por lo que obliga a Lux a enfrentarla en un duelo. Ella quiere verificar si Lux tiene lo necesario para ser parte de la Academia, y convertirse en un Drag-Knight, de lo contrario lo enviará a prisión.
La hermana de Lux, Airi, es una estudiante en esta academia, pero al ser parte del viejo imperio, debe trabajar para ganarse la vida y pagar por la amnistía que le permitió seguir con vida.
Durante el enfrentamiento, Lisesharte no duda en atacar a Lux con todo su poder. Pero el otrora príncipe es habilidoso y no será fácilmente vencido.
Lisesharte pierde compostura y fuerza, y Lux se percata de que puede estar en peligro, por lo que le pide que deje de pelear. En esos momentos, un inmenso monstruo comienza a atacar la Academia.
En vez de escapar, Lux le solicita a Lisesharte que coopere con él para acabar con la amenaza. Después de unos instantes, se crea una oportunidad para ella y de un tiro acaba con la bestia, pero Lux cae herido e inconsciente.
A la mañana siguiente, Lisesharte visita a Lux y le agradece por haberla salvado. Pero a su vez, le solicita que guarde un secreto que vincula al nuevo impero con el antiguo.
(最弱無敗の神装機竜[バハムート])
