Shuichi es un estudiante de tercer año en preparatoria; tiene buenas calificaciones y podría obtener una recomendación para asistir a la universidad, sin embargo, se siente algo solo y últimamente algo extraño le ha sucedido.
Por lo que, Shuichi decide rechazar la oportunidad de ir a una universidad fuera de su ciudad y permanecer cerca de algunos de sus amigos.
Entretanto, conocemos a Claire, una estudiante de primer año, con una fuerte personalidad y actitud, últimamente, ella también se siente harta. Un día, al despertar, encuentra una extraña moneda en su poder y cree que hay monstruos en todas partes.
Por alguna razón, ahora, Shuichi se percata con mayor facilidad de su entorno, su sentido del olfato se ha agudizado y un día no puede evitar meterse en problemas por eso.
Una noche, no puede dormir, y decide caminar y beber algo, pero a lo lejos huele algo inusual, hay un incendio en alguna parte. Tan pronto como ve el edificio bajo conflagración, decide acercarse, toma su teléfono para llamar a emergencias, pero antes de eso, siente la necesidad de entrar.
Por alguna razón, Shuichi comienza a transformarse, sus sentidos se agudizan aún más a medida que se convierte en una inmensa botarga en forma de perro. Y tan pronto como entra, ve a Claire inconsciente en medio del edificio.
Decide ayudarla, pero cuando la saca de lugar, su olor vuelve loco a Shuichi, y al verla semidesnuda, no puede detenerse. Pero, cuando los bomberos se acercan, Shuichi retrocede y vuelve a su forma humana, dejando a la chica sola para ser rescatada.
Sin embargo, el joven deja su teléfono y Claire lo encuentra, lo que le permite rastrearlo a la mañana siguiente. Rápidamente, la joven lo embosca, obligándolo a hacer lo que ella ordene, o de lo contrario, podría decirle al mundo que él es solo un monstruo, y además, que intentó sobrepasarse con ella.
Shuichi no tiene idea de por qué ha obtenido tales poderes, y trata de negociar con ella, pero Claire también está buscando información y cree que él podrá ayudarla. Pero antes de eso, quiere que él se transforme y le demuestre que no está loca, ya par lograrlo, lo empuja de la repisa del techo.
Más tarde ese día, Shuichi termina siguiendo las órdenes de Claire, y una vez en su departamento, aparece otra chica, quien comienza a atacarlos, al parecer quiere la moneda de Claire, y ésta quiere respuestas.
(グレイプニル)
