A su corta edad, y gracias a su éxito, para Ninny la vida parece estar resuelta económicamente, pero ella aspira a algo más, afortunadamente para ella, la grandeza que anhela parece estar muy cerca.
Gracias a sus facultades, Ninny es capaz de transportarse a un mundo alterno, o reverso al que todos conocemos, en este, se sabe que la muerte de los habitantes de Londres se relaciona, en su mayoría con el ataque de dragones.
Pero no todos pueden verlos, solo algunos elegidos, y el resto depende de ellos para mantenerlos a salvo de posibles ataques. Para hacerlo, existen magos y brujas especializados para contenerlos, y Ninny es una de ellas.
Mientras ella atiende su vida profesional en el mundo normal, en el reverso, Noel sufre para ganar algo de dinero extra, por lo que suele atener sus misiones con prontitud, sin esperar a que Ninny la acompañe.
Ambas son agentes de la Wing Bind, la organización encargada de conservar y manejar las crisis relacionadas con los dragones, y este día, Noel se ha apresurado en contener a uno de ellos, per de último momento aparece Ninny para arrebatarle parte de su comisión.
Mientras tanto, en otra parte se ve a Balgo, un humano que por alguna extraña razón atrae a los dragones, y por ende a los problemas. Y aunque está bajo el cuidado de Ninny y Noel, estas prefieren hacer sus actividades, antes que nada.
Por lo pronto, en esta ocasión vuela sin control, arrastrado por Osushi-chan, una pequeña criatura con algunos poderes de dragón. Y aunque las chicas deberían salir detrás de él para ayudarlo, no se sienten motivadas.
Al final, luego de ofrecerles dinero y puntos de reconocimiento, salen volando a buscarlo, desafortunadamente, no todo sale bien, y aunque los daños son menores en un principio, un dragón de tremendas proporciones aparece atraído por Balgo.
El nivel de alerta es significativo y parte de la ciudad debe ser acordonada, mientras tanto, en las altas posiciones de poder se cuestionan si Balgo es un peligro, e incluso algunos sugieren que debe ser eliminado.
(バーン・ザ・ウィッチ)
