Después de un accidente automovilístico, nuestro protagonista despierta en un mundo lleno de criaturas mágicas.
Para su sorpresa, no reencarna, sino que se transforma en una espada con poderes muy especiales.
De inmediato, llama la atención de un grupo de duendes, quienes intentan sacar la espada de su base.
Tras un rato, se desesperan y uno de ellos escupe sobre la espada, y al molestarse, ésta hace uso de su habilidad de telequinesis y comienza a atacar.
En ese momento, descubre que los monstruos poseen un cristal, y que, al atravesarlo, la espada absorbe sus habilidades, y esta, o él, de inmediato comienza a experimentar y aumentar su poder.
Con el paso de los días, la espada comienza a expandir su territorio, y comprende que mientras más se aleje de su base, mayores serán los peligros que enfrenta.
Con paciencia, continúa absorbiendo habilidades de todo tipo de criaturas, a tal grado que comienza a pelear contra fieros dragones o inmensas bolas de limo.
Luego de alcanzar cierto nivel, decide aventurarse más allá, con el deseo de buscar nuevos cristales y quizá a alguien que se convierta en el portador de sus habilidades.
Mientras tanto, en otro lugar, conocemos a un grupo de esclavos, y a dos humanos, quienes los tratan con crueldad y desprecio, seguros de que jamás podrán ser tocados, ya que existe un contrato mágico y un collar que los obliga a obedecer.
Entre ellos, está una chica con apariencia de gato, un gato negro para ser más específicos, quien sueña con ser más fuerte, y capaz de defenderse.
Entretanto, la espada decide explorar otras tierras y le llama la atención una, en la que no parece haber ningún monstruo. Decide bajar a tierra, y cuando quiere partir, se encuentra con que la tierra absorbe sus poderes y no le permite dejarla.
Con el paso de los días, la espada empieza a perder la esperanza de que alguien le ayude.
Pero una tarde lluviosa, su suerte cambia, cuando la caravana de esclavos aparece y es perseguida por un inmenso monstruo en forma de oso.
El oso destruye el carruaje y empieza a atacar a los pasajeros. Los esclavos no pueden escapar, ya que sus dueños les ordenan enfrentar al oso.
La chica gato intenta enfrentar al oso, pero termina siendo arrojada y observa cómo devoran a los demás.
Para su sorpresa, escucha una voz en su mente, y al voltear ve una hermosa espada clavada en la tierra, al tocarla puede comunicarse con ésta, quien le dice que confíe en sí misma y la libere.
Con un gran esfuerzo, la chica toma la espada y gracias a su poder es capaz de enfrentar al oso y derrotarlo por completo.
Al ver que uno de sus dueños sigue con vida, ella decide dejar la espada en la tierra, pero ésta le pide que no lo haga.
Su esclavista le exige que le entregue el arma, y le recuerda que mientras esté bajo contrato, su vida le pertenece.
Pero no contaba que la espada tiene una mente propia y usa su telequinesis para acabar con la vida del hombre y liberar a la chica.
Finalmente, la espada ha encontrado a alguien digno de portarlo y crecer a su lado, para formalizar su alianza, le pide su nombre, y decide llamarse Fran.
Por su parte, la espada le encarga a Fran que le de un nombre, y decide llamarle Maestro.
(転生したら剣でした)