Twilight es un temido espía en Westalis, se le reconoce por ser extraordinario en el combate, pero también por sus capacidades de análisis y procesamiento de información.
Él es un maestro en el arte del disfraz, y es capaz de ocultar y usar una personalidad diferente en cada trabajo que lleva a cabo.
Apenas acaba de terminar una misión, cuando a la mitad de un viaje por tren lee las nuevas órdenes de sus superiores, ahí, le informan que deberá infiltrarse en Ostania, una nación rival, y espiar a Donovan Desmond un líder de un partido político de extrema.
Twilight cree tener todo bajo control, al menos hasta que lee que deberá integrarse a la comunidad formando una familia, por lo que se ordena que adopte a un infante y busque una mujer para que se haga pasar por su esposa.
Para alguien acostumbrado a trabajar y vivir solo, es un gran compromiso, pero él es un profesional y comienza a planear su estrategia de acción.
No tarda en rentar un departamento, y gracias a sus contactos, obtiene acceso a un descuidado orfanato.
Necesita un niño con ciertas capacidades, ya que deberá ingresar a una prestigiosa academia para permitirle espiar a los hijos de Desmond.
Al ingresar, una pequeña llama su atención, Anya, quien parece aislada del resto de los niños, pero que posee una inusual habilidad, y escucha el pensamiento de quien la rodea.
De inmediato, Anya nota el perfil que busca Twilight y decide convencerlo para que la adopte. Con tal de que se la lleve del lugar, el encargado le indica que ella es una de las únicas que puede leer correctamente, por lo que Anya no tarda en llamar la atención del nuevo padre adoptivo.
Ya en casa, Twilight, ahora conocido como Loid, tiene problemas para entender a la pequeña, quien está muy emocionada de poder llamarlo padre, a primera instancia Loid observa que Anya no parece ser tan inteligente como pensaba y comienza a dudar de ella.
Cuando piensa si sería bueno regresarla al orfanato, Anya comienza a llorar y le pide que no lo haga. Loid no entiende que hacer, pero basta que le ofrezca una bolsa con cacahuates para que ella sonría de inmediato.
El experimentado espía no comprende el comportamiento de la pequeña, por lo que decide encerrarse a leer y aprender cómo ser padre, no tarda mucho en darse cuenta que los padres del mundo tienen una misión casi imposible en sus manos.
Al día siguiente, Loid pone a Anya a estudiar, de lo contrario no podrá evaluar su inteligencia y si será capaz de entrar a la academia como lo dicta su misión.
Ella le dice que no necesita estudiar, pero no le dice que es porque puede usar la telepatía para conseguir las respuestas de cualquier examen.
Luego, le indica que permanezca en el departamento, pero Anya no le hace caso, cuando por fin la puede dejar en casa, Loid visita a uno de sus informantes, quien le comenta el extraño historial de la niña, quien ha sido adoptada múltiples ocasiones y regresada al orfanato.
Mientras tanto, harta del aburrimiento, Anya escucha el pensamiento de Loid, quien piensa en que debe evitar que la niña meta mano en su equipo de espía, pero al pensar en la contraseña, le da la oportunidad perfecta para que lo haga.
Al hacerlo, el equipo emite una señal y es interceptado por los enemigos de Twilight. De inmediato se movilizan e intentan asesinarlo, pero, además, secuestran a Anya.
Disfrazado como uno de los asesinos el espía rescata a la pequeña, y le ordena que se dirija a un puesto de policía en una calle aledaña.
Pero Anya escucha la mente de su padre y decide esperarlo mientras éste le da una paliza a los secuestradores. Ella le dice que no dejará de llorar si la deja sola, y le pide que regresen juntos a casa.
Loid se conmueve por la niña y decide continuar su misión, ahora, debe buscarle una esposa y madre para su pequeña hija.
(スパイファミリー)
