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Kazamatsuri es una ciudad que promueve la coexistencia de la cultura y la presetvación del medio ambiente. De hecho, han cuidado tan bien a los árboles, que estos ahora predominan sobre las ciudades.
Pero de alguna forma, Kotarou se siente vacío y considera que ha perdido mucho tiempo y que debería comenzar todo nuevamente.
Una noche, despierta y siente la necesidad de salir a caminar por la desierta ciudad. La noche es espléndida y decide ir hacia el bosque cercano. Ahí, a la mitad de la noche ve a una joven mujer, quien responde con un feroz ataque.
Korarou despierta súbitamente y se pregunta qué es lo que ha pasado, si solo fue un sueño. En ese momento, alguien toca a su puerta, es la madre de Kotori, quien le pide que busque a su hija y la lleve a casa.
Kotori es quizá, la única amiga de la infancia de Kotarou, y suele perderse de vez en cuando. Y por alguna razón, suele visitar los bosques donde, cuando niños, jugaban.
Por fin la encuentra, y como lo suponía, está durmiendo debajo de un árbol. Kotarou intenta despertarla, y al no responder, la incita con el sonido de unas monedas, algo que ella adora.
Después de dejarla en casa, Kotarou se siente intranquilo, cree que alguien lo observa. Corre a casa e intenta dormir lo antes posible, pero algo, o alguien, entra a su cuarto y le deja una marca sobre su brazo.
En la escuela, la situación no es mejor, suele sentirse acosado por uno de sus compañeros, Haruhiko, y cuando Lucia -la representante de la clase- interfiere, todo tiende a empeorar.
Por la noche, sigue siendo atormentado por extraños fenómenos. De hecho, descubre que la joven que vio en su sueño es quien ha dejado marcas de saliva en su brazo. Quizá sea una maldición o algo así.
Así, decide que es momento de buscar ayuda, por lo que busca a los miembros del club de artes ocultas, pero encontrar a su presidente es más difícil de lo que debiera ser.
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