Saltorine, o Sally, es una alegre joven que viaja por su cuenta en busca de Mikoto. Después de algún tiempo, a la mitad de un camino se topa con un semihumano con forma de liebre llamada Frau.
Frau está en el suelo, casi inerte, y aunque Sally decide no involucrarse con ella termina sucumbiendo al escuchar que tiene hambre y le ofrece una zanahoria.
Al ver que se recupera, Sally decide continuar su viaje, y Frau decide seguirla y le dice que de ahora en adelante le agradecerá su ayuda.
Al llegar a un pueblo, Sally es enfrentada por uno de los habitantes, quien le pide que tenga cuidado con Frau, que puede ser un ser violento, incluso dice que son enemigos mortales.
Sally no comprende y decide abandonar el lugar junto a Frau, más tarde deciden ocultar las orejas de Frau y regresan para buscar asilo y pernoctar.
Nuevamente se topan con una persona, quien resulta ser el líder de la comunidad, de una forma muy amable los recibe en su hogar y les ofrece alimento.
Al platicar con él, Sally escucha que el pueblo ha tenido problemas enfrentando a monstruos de todo tipo, y cuenta que un joven apareció de la nada para exterminarlos; sin embargo, desde entonces todo mundo está alerta y quieren evitar otra tragedia.
Y precisamente, a la mañana siguiente, llega un monstruo y comienza a hacer destrozos en el pueblo. Dentro de Sally, algo extraño comienza a ocurrir, ella lo describe como un extraño calor que recorre su cuerpo.
Sin pensarlo, Sally sale y se interpone entre el monstruo y los habitantes del lugar, y al salir de un aparente transe se sorprende y piensa que perderá la vida; sin embargo, Frau aparece y con un par de golpes termina con el demonio.
Los habitantes del pueblo entran en pánico y el líder les pide que abandonen el lugar de inmediato, a pesar de todo, Frau se le acerca y le agradece por la comida, dejando a todos perplejos con su comportamiento. A lo lejos, se ve a Hawthorn, un soldado que observa con mucha atención el comportamiento de Sally y Frau, a quienes les informa que quedan bajo su custodia.
(ピーチボーイリバーサイド)
