Masatora acaba de transferirse a una nueva escuela y su maestro lo presenta a la clase. Mientras habla, Masatora intenta convencer a sus compañeros de que es calvo, su argumento parece fuerte, hasta que su profesor le quita la peluca.
Mientras camina hacia su escritorio, Masatora se encuentra con la mirada de Lily, quien es amada por toda la clase.
Él termina cautivado por sus ojos deslumbrantes y comienza a fantasear con un futuro juntos. Poco después, ve a su compañero de clase Hirota invitándola a salir y ser rechazado de inmediato.
Más tarde, Lily y Masatora se cruzan mientras él camina. En su mente, piensa que podría ser una llamada del destino.
Lily le dice que deberían caminar y conocerse mejor. Pero al cruzar una calle, un vehículo no frena y está a punto de atropellar a Lily.
Masatora no lo piensa dos veces e interviene para salvarla justo a tiempo. Sin embargo, el incidente revela que Masatora es un demonio y, en lugar de tener miedo, Lily lo arrastra a un parque cercano para confirmarlo.
Lily le pregunta a Masatora si no es humano e inspirado al observar su comportamiento sereno, decide confesarle que es un demonio con una misión por completar en la Tierra.
Luego, Masatora le pide a Lily que trabaje para el infierno en su batalla contra el cielo. Considera que una persona como ella sería perfecta para motivar a los demonios en su batalla.
Sin embargo, en un instante, Lily ata a Masatora con una cuerda místicas y revela ser un ángel, y no exactamente tan dulce como aparenta.
Ella lo insulta por buscar ayuda de su peor enemigo y decide ponerle un collar místico alrededor del cuello para obligarlo a hacer lo que ella quiera.
(愚かな天使は悪魔と踊る)
