En un mundo en el que la magia determina tu posición social, desde su niñez, Regro ha padecido la falta de poderes mágicos.
Toda su existencia, ha soportado regaños y humillaciones, haciendo que su vida sea un verdadero infierno. Pero el día menos pensado, encuentra a un niño abandonado.
De inmediato, nota que el pequeño no tiene una marca distintiva, que determina que puede hacer uso de la magia. Regro sabe que sin esa marca, su vida corre peligro, ya que en esta sociedad, aquellos que no usen magia son eliminados.
En lugar de entregar el niño a las autoridades, Regro se conmueve de él y decide criarlo como a su propio hijo, sin embargo, para hacerlo deberá abandonar la ciudad y evitar al máximo el contacto con otros habitantes.
Años después, Regro no podría estar más orgulloso de su hijo Mash, quien ha crecido rodeado de un abundante bosque, en el que lleva un estricto régimen de entrenamiento impuesto por su padre.
Por alguna razón, Mash se ha convertido en un hombre extremadamente fuerte, su físico está bien trabajado, pero claramente sale fuera de lo que se considera normal.
Y basta que regrese a casa para que se meta en problemas, ya que suele ser bastante distraído, y al olvidar el sentido en que debe abrir la puerta, suele romperla en pedazos. Pero Regro no puede enojarse con su hijo, a quien le insiste que jamás debe visitar el pueblo por su cuenta.
No obstante, Mash tiene una clara debilidad por la comida dulce, y no puede dejar pasar la oportunidad de comprar unos panecillos rellenos con crema. Mientras Regro sale, Mash decide aventurarse y visitar la ciudad.
Mash desconoce las costumbres de la sociedad, y no comprende porque todo mundo lo observa con curiosidad.
Los ciudadanos llaman a la policía, y comienzan los problemas. Regro regresa y al no encontrar a su hijo lo busca de inmediato, al hacerlo, lo toma y escapa, pero los oficiales usan su magia para localizarlos en los profundo del bosque.
Regro castiga a Mash y lo envía a entrenar nuevamente, en ese momento, aparecen los policías encabezados por Brad, quien está harto de su trabajo y ambiciona la fortuna que los magos más talentosos alcanzan con la recomendación de sus academias mágicas.
Brad no duda en someter a Regro, exigiéndole que entregue a Mash para ser eliminado, pero el devoto padre se niega a darle información.
Mash regresa de su entrenamiento, y escucha como lastiman a su padre, sin dudarlo, entra y comienza a enfrentar a los policías. El chico toma la barita mágica de su padre para enfrentar a Brad, pero en lugar de emitir magia, se la avienta con toda fuerza, alcanzando a herirlo en el rostro.
Entonces, Brad comienza a atacarlo, hasta el punto en que utiliza un conjuro capaz de ahuyentar a un dragón, pero para su sorpresa, Mash solo usa su mano para desviar el ataque.
Brad está muy entretenido al conocer a Mash, y les ofrece un trato. A cambio de dejarlos en paz, Mash deberá ser capaz de ingresar a una academia mágica, obtener el grado más grande y compartir la riqueza que llegue con él, o de lo contrario usará su posición para cazarlo a él y a su padre en el futuro.
Aunque Regro se opone, Mash le dice que tiene la motivación suficiente para alcanzar el objetivo, y comienza su nueva vida.
(マッシュル)
