Saybil parece no saber quién es y por qué fue llevado a un mundo donde la magia es un asunto serio.
Después de tres años en la Academia de Magia Real en el Reino de Wenias, Saybil aún no puede recuperar sus recuerdos y lucha por mantenerse al día con sus estudios.
Se le ve como un estudiante misterioso y termina calificado como el peor estudiante de la academia. Un día, lo convocan a la oficina de la directora y todos comienzan a especular que será expulsado.
Frente a la oficina de Albus, Saybil encuentra a una interesante bruja llamada Loux Krystas que le pide que abra la puerta.
Tan pronto como Saybil le dice que ha sido convocado por Albus, ella trata de convencerlo de que abra la puerta, y una vez que no puede hacerlo, Loux Krystas intenta amenazarlo con su poderoso bastón, el cual es capaz de consumir el poder de otras brujas.
Antes de que pueda continuar, Holdem, uno de los ayudantes de Albus, aparece y comienza a discutir con Loux Krystas. La brujita parece ser todo un personaje y empiezan a pelear.
Finalmente, Albus abre la puerta y permite que Saybil entre, se le indica que vaya de excursión, después de todo, no está progresando en la academia y Albus quiere que Saybil desarrolle sus habilidades en un entorno diferente.
A pesar de su poder, las brujas no se pueden ver de forma regular, su guerra contra la Iglesia diezmó su número, y aún hoy, son cazadas y se les niega un lugar en el mundo.
Después de eso, Albus edificó la academia de magia y permitió que cualquier persona interesada la aprendiera. Sin embargo, en la parte sur del reino, las cosas no son tan pacíficas y Albus quiere construir un pueblo de brujas, un lugar donde sean tratados como personas normales.
Saybil es ordenado a viajar y establecer una nueva ciudad, tiene tres años para crecer; sin embargo, si falla, sus recuerdos recientes se borrarán, dejándolo sin una sola memoria nuevamente.
Loux Krystas, la Bruja del Amanecer, concluye que el viaje es todo un desafío y decide acompañar a Saybil y su grupo a su destino, sin embargo, a cambio de sus servicios, quiere acceder al primer manual de magia, conocido como The Grimoire of Zero.
Albus le dice que está prohibido acceder al libro, sin embargo, ella podría concertar una reunión con el autor.
Al día siguiente, Loux Krystas espera a los estudiantes en la ciudad, además de Saybil, escoltará a Holt, la estudiante más reconocida de la academia y a Kudo, un lagarto, que cuestiona por qué el peor estudiante es parte de este programa especial.
Después de eso, éste rechaza la escolta de Loux Krystas y dice que viajará junto a otras personas.
Mientras viajan, Saybil les dice que no puede controlar su poder, no puede usar simples conjuros y continuar su aprendizaje como los demás. No hay nada más peligroso que lanzar hechizos sin control, y Loux Krystas está de acuerdo en que podría no estar preparado para convertirse en mago.
Mientras tanto, en el bosque, alguien que solía pertenecer a la iglesia comienza a cazar a Kudo, alegando que no habrá paz entre ellos y las brujas.
A la mañana siguiente, se enteran que Kudo y su grupo fueron atacados, sabía que eran cazadores de brujas y llamó la atención sobre él, lo que permitió que sus compañeros escaparan ilesos.
Loux Krystas decide buscarlo, después de todo fue su error permitirle viajar solo.
(魔法使い黎明期)
