Saki y Sakuyo forman parte del duo pop-idol “Magical Twin”, y siguen esperando alcanzar algún éxito. Saki es algo torpe, y suele tener sueños en los que se convierte en una chica mágica.
Por otra parte, está Sakuyo, mucho más introvertida si se le copara con Saki, y siente gran admiración por su hermano, Moriho, quien también es parte de un duo de cantantes. Pero a diferencia de las chicas, él ha tenido gran éxito desde el principio.
Un día, Saki se queda dormida, soñando con usar sus poderes mágicos y acabar con el mal de un solo golpe.
Se apresura, ya que junto a Sakuyo, tendrá la presentación de su último sencillo. Una vez juntas, las chicas se desenvuelven con soltura, y gran armonía. Sin embargo, y a pesar de su esfuerzo, no hay una sola persona cerca para brindarles un aplauso.
En esos instantes, Moriho y su compañero Hyoue, son entrevistados en un programa de televisión. Ellos también tienen un nuevo sencillo, y se espera que sea un éxito total.
Años atrás, Saki solía perseguir a Sakuyo y Moriho, por lo cual se interesó en cantar, con el deseo de poder acercarse más a Moriho.
Al final, Saki ha fallado por completo, no es popular como idol, y Moriho no sabe que existe. A pesar de ello, Sakuyo está a su lado, y no teme en decir que un día alcanzarán el éxito juntas.
Esa tarde, al regresar a casa, un extraño hombre está frente a su casa, empieza a patear el portón de la entrada y a hablar como si fuera parte de la mafia. Saki le indica que debe haber un error, sin embargo, el hombre no presta atención y la arrastra al interior de la vivienda.
Una vez que su madre, Sayori, ve a su invitado, se sorprende, pero decide que es el momento indicado para hablar con su hija. Durante muchos años ya, ella ha sido una chica mágica, y el hombre violento que la visita es su mascota, Kokoro-chan.
Pero hace un mes, Sayori se lesionó la espalda, y ahora es incapaz de proteger el área del ataque de distintas criaturas. Saki tiene quince años de edad, y apenas cumple con la edad límite para sustituir a su madre, por lo que le Kokoro le ofrece un contrato.
Le dice que su transformación será espectacular, que no podrá creerlo. En ese instante, Kokoro recibe una notificación, varios demonios han aparecido, y al conformar su ubicación, pueden ver que Moriho está jugando con ellos, después de todo aparentan ser inofensivos.
Sin pensarlo, Saki correo a ayudar a Mohiro, y al realizar su transformación mágica, efectivamente, queda sorprendida, en lugar de ser una hermosa y escultural mujer, se ha transformado en un musculoso hombre con una diminuta falda.
(魔法少女 俺)
