Utena es una chica introvertida que ama su pueblo, ya que no es raro ver a chicas mágicas en acción, especialmente al hermoso trío que los protege, Tres Magia.
Ella los admira y fantasea con transformarse en una heroína genial que lucha contra el mal junto a ellas.
Un día, Venarita, una mascota murciélago, se le acerca y le pregunta si le gustaría experimentar una transformación mágica. Venarita afirma que Utena tiene un poder mágico latente en su interior y ella se emociona de inmediato.
La transformación ocurre como se esperaba, sin embargo, su atuendo es bastante revelador y Venarita le dice que será una gran villana.
Utena no quiere ser una villana, su sueño era ayudar a Tres Magia a luchar contra el mal. Ella le dice a Venarita que no quiere participar y se va a casa.
A la mañana siguiente, Utena cree que todo fue un sueño, pero encuentra a Venarita en su habitación. Nadie, excepto Utena, puede ver a Venarita y, una vez en la escuela, este la obliga a transformarse una vez más.
Sin saber que las chicas de Tres Magia están en su clase, Utena las enfrenta una vez que desata algunos de sus poderes de villana.
Las chicas de Tres Magia terminan atrapadas por un monstruo vegetal y Venarita obliga a Utena a torturarlas.
De repente, Utena comienza a descubrir lo divertido que es infligir dolor a los demás y su verdadera naturaleza comienza a emerger. Sin embargo, le falta condición física y finalmente Tres Magia terminan derrotándola.
En lugar de convertirse en una chica mágica de la justicia, Utena se convertirá en una malvada general de la organización Enormita.
(魔法少女にあこがれて)
