Alto ha hecho todo lo que debe para ser considerado el mejor de su clase, excepto una cosa, invocar a una criatura que le acompañe durante su segundo año de clase en la Academia de Magia Ortigia.
El resto de sus materias van bien, pero por alguna razón ha fallado en invocar a la criatura mágica que se convertirá en su familiar a partir de ese momento.
Su maestro le advierte que tiene menos de un día para conseguir su objetivo, de lo contrario, tendrá que repetir el año escolar.
Al salir, se topa con Lilia, su querida amiga de la infancia y se muestra mortificada al saber que Alto no estaría en su clase el año entrante.
A pesar de haber intentado todo, Alto no se da por vencido y va a la biblioteca a buscar un libro de magia que le enseñe algo distinto.
Mientras busca, un enorme libro le cae en la cabeza, para su fortuna, se trata de un libro de conjuros de invocación, exactamente lo que necesitaba.
Al regresar a su dormitorio, Alto comienza a estudiar el libro y descubre algo que podría serle de utilidad. Una vez que termina de dibujar el círculo de invocación en el piso, comienza la magia.
De inmediato se ve la silueta de una mujer, lo cual es extraño, ya que los familiares suelen ser criaturas simples como un escarabajo o otros seres espirituales.
Ella se llama Vermeil, y resulta ser un demonio de alto nivel, quien había sido sellada en el libro por haber sido algo traviesa, o más bien malvada.
Vermeil se sorprende que un joven como Alto haya sido capaz de liberarla, y luego de escuchar su historia, se da cuenta de que el joven tiene un potencial de poder demasiado alto, por lo que otras criaturas tendrían problema para soportarlo.
Pero no ella, quien tiene un poder similar al de los succubus, y no tiene problemas en absorber el exceso de poder del joven, y para demostrarlo, le da un apasionado beso para sellar su contrato.
Para no desaparecer, Vermeil necesita absorber mana de Alto, y éste debe presentar a su familiar si es que desea pasar de año.
Al día siguiente, se presentan ante su profesor, quien se sorprende al ver a Vermeil, disfrazada de humano, clamar que fue invocada para acompañar a Alto, pero al ver la marca en su pecho, que lo confirma, no tiene más que aprobar al muchacho.
Al ver lo que ha pasado, Lilia se molesta y exige una explicación, sobre todo, luego de ver a Vermeil sentada en las piernas de Alto durante las clases. Y es que todos llevan a su familiar al hombro, ¿por qué Alto no habría de hacer casi lo mismo?
Lilia llama a Alto y le exige que deje a Vermeil, y cuando se niegan a obedecer, la joven decide retar a su amigo a un duelo. Y si lo vence, le pone como condición dejar de usar a Vermeil.
Aunque Lilia es extremadamente poderosa, para alguien de su edad, al enfrentar a Vermeil termina completamente derrotada.
De mala gana, acepta el resultado, y Alto le pide que a partir de ese momento sea amiga de Vermeil, lo que difícilmente ocurrirá.
(金装のヴェルメイユ~崖っぷち魔術師は最強の厄災と魔法世界を突き進む~)
