Makoto Kowata deja la casa de sus padres para comenzar la escuela preparatoria en Aomori, y parte de Yokohama con Chito, su gato negro, para vivir con algunos familiares.
Pero Makoto no es una estudiante común y corriente, de hecho, quiere convertirse en una bruja profesional, por lo que desea iniciar su entrenamiento lo antes posible.
En la estación del autobús, ya la espera Kei Kumamoto, su primo, quien recuerda que Makoto no era la mejor ubicando direcciones, y probablemente se perdería por su cuenta.
En su nuevo hogar, Makoto conoce a Chinatsu, la pequeña hermana de Kei, quien era muy joven cuando Makoto los visitó hace años.
Kei le muestra su cuarto a Makoto, el cual está lleno con sus pertenencias, y las de Chito también. Y de forma muy natural, comienza a hablar con su gato, por lo que Chinatsu piensa que es una persona de cuidado.
Más tarde, Makoto indica que desea comprar algunas cosas y Kei le sugiere que vaya con Chinatsu, o de lo contrario se perderá. Con algunas dudas, Chinatsu decide acompañarla, pero a cambio de una rica dona.
Una vez decidido, parten y comienzan sus compras. Makoto ve algunas escobas y decide que es una buena idea comprar una. Y aunque parezca extraño, decide probarla y sin notarlo comienza a flotar frente a una sorprendida Chinatsu.
Pero esta vez, en vez de extrañarse, Chinatsu queda fascinada, más aún cuando vuelan de regreso a casa. En el camino encuentra a Kei, quien les presenta a Nao Ishiwatari, una de sus amigas.
Al día siguiente, comienzan las clases y Makoto descubre que Nao está en su salón. Al terminar el día, Makoto está muy contenta por haber hecho una nueva amiga en Nao, e intenta darle un obsequio especial, pero al final será una aterradora sorpresa para ella.
(ふらいんぐうぃっち)
