Kou es un estudiante de secundaria promedio, que un día se sorprende al encontrar una carta de amor en su casillero.
Sin saber cómo reaccionar, duda en aceptar los sentimientos de su compañera de clase, y aunque tampoco la rechaza, termina lastimándola y creando un alboroto entre los demás estudiantes, en especial entre las mujeres.
A partir de ese momento, la vida de Kou se llena de estrés, al grado que pierde el sueño y de paso las ganas de seguir asistiendo a clases.
Una noche, por primera vez, se escabulle fuera de casa para conocer más sobre la vida nocturna de su ciudad. De inmediato se siente más calmado, y disfruta la serenidad de la noche.
Mientras reflexiona, piensa en lo que le ha ocurrido hasta ahora, y si hubiera podido hacer algo distinto para evitar el conflicto.
En ese instante, recuerda que alguien le dijo que debería olvidar lo ocurrido y seguir adelante, y que una buena forma de hacerlo sería consumiendo bebidas alcohólicas.
Y cuando termina frente a una máquina expendedora, decide comprar una cerveza, aunque no tiene edad legal para hacerlo.
A punto de terminar su compra, una joven comienza a cuestionarlo, y le pregunta si tiene edad para beber alcohol. Kou se sorprende y comienza a poner excusas, esperando que no sea reportado ante la policía.
Ella se llama Nazuna, y le dice que se relaje, que no pasará nada y simplemente comienza a conversar con él. Le pregunta si tiene problemas para dormir y el porqué ha salido a la calle tan tarde.
Durante su plática, en una parada de autobús se encuentran con 3 personas que han bebido más de la cuenta, y Nazuna les hace algunas preguntas y les celebra que aprovechen su vida y se diviertan.
De forma muy cercana, les saluda de mano y se despide de ellos. Kou le pregunta si los conoce, y ella le dice que no, pero que la noche es un tiempo de liberación, en el que jamás estarás satisfecho si no te deshaces de tus inhibiciones.
Esas palabras llaman la atención de Kou, y cuando regresa a saludar a los hombres, estos responden a su saludo, a pesar de estar completamente borrachos.
Se hace tarde, y Nezuna le pregunta a Kou si ya siente algo de sueño, y cuando él le dice que sí, Nezuna le invita a su departamento.
Kou simplemente la sigue y no piensa en las consecuencias, pero al llegar, ve que solo hay un futón en el suelo, y Nazuna le insiste que se duerma.
Algo le parece sospechoso, y decide fingir que está dormido, en ese momento, Nezuna comienza a acercarse a Kou, dice que ya no aguanta más y muerde su cuello.
A pesar de la mordedura, Kou no hace algún movimiento brusco. Nezuna está sorprendida y dice que el sabor de la sangre de Kou es deliciosa, él se incorpora y le pregunta a qué se refiere.
Nezuna intenta distraer a Kou, e incluso le dice que un mosquito enorme intentaba atacarlo, sin embargo, ella tiene un hilo de sangre en la boca y Kou se lo hace saber.
Finalmente, Nezuna acepta que es un tipo de vampiro, y Kou no deja de pensar que, debido a la mordida, él también lo será.
Pero Nezuna le explica que no necesariamente, que para que algo así ocurra, debe existir algún tipo de relación sentimental entre las partes.
En otras palabras, Kou debería estar enamorado de Nezuna para que su mordida tuviera ese efecto. Él le dice que no entiende el amor, y que odia a quienes lo han acosado últimamente.
Nezuna le pregunta qué sintió al experimentar la vida fuera de la normalidad, y que sería un desperdicio regresar a lo que le causa tanta incomodidad.
Ella le dice que permanezca despierto hasta el momento en que sienta que su día ha valido la pena, y que esa no es una mala forma de seguir viviendo.
Y antes de que pueda decir otra palabra, Kou le pide que le haga el favor de convertirlo en vampiro.
Le repite que para que algo así ocurra, se deben cumplir ciertas condiciones, como estar enamorado. él le dice que comprende, pero que no quiere regresar a su vida anterior, y que, al ver la noche, por primera ocasión ha encontrado la motivación para hacer algo con su vida.
(よふかしのうた)