Por más que hacen memoria, Emma, Norman y Ray saben que han vivido toda su vida en el orfanato, que cuentan con una persona especial, Isabella, a quien consideran su madre.
Los chicos son brillantes, Emma es atlética, Norman es inteligente, y Ray es un astuto estratega. Y día tras día muestran sus habilidades, ya sea jugando o al recibir lecciones. Sin embargo, siempre se han preguntado qué yace más allá del bosque.
Un día, Conny, una de los 38 huérfanos se prepara para abandonar el hogar, le han informado que será adoptada y debe despedirse.
Durante ese día, Emma, Norman y Ray vuelven a cuestionarse sobre el paradero de los que han dejado el orfanato, ¿por qué ninguno ha escrito una carta para saber de ellos? Emma no lo piensa mucho, mientras sean felices, está bien.
Al terminar el día, Conny está lista para partir, e Isabella ha preparado sus pertenencias; sin embargo, olvida empacar lo más importante, un muñeco de peluche en forma de conejo de la pequeña. Emma y Ray no lo dudan y deciden salir de la casa para entregarlo.
Ambos chicos corren desesperados, y llegan a un edificio desconocido del otro lado de la propiedad, ahí, ven un camión estacionado, y al ver en su interior descubren con horror que Conny se encuentra sin vida.
En ese momento, alguien sale del edificio, hablando sobre el valor que tiene la carne humana, y sobre todo cuando se trata de criaturas tan tiernas como la pequeña. Emma y Ray están aturdidos al ver a varios monstruos frente a ellos, pero aún más, cuando le dan órdenes a Isabella, su amada madre.
Antes de que sean descubiertos por las bestias, ambos chicos corren para regresar al dormitorio; sin embargo, abandonan el muñeco de peluche. Emma está a punto de enloquecer, y Ray intenta calmarla, asegurándole que junto a Norman buscarán la forma de escapar.
Pero no será sencillo, junto al camión donde yace el cuerpo de Conny antes de ser vendida y devorada, Isabella encuentra el juguete.
(約束のネバーランド)
