Makoto es un estudiante promedio con una apariencia promedio, sobre todo si se le compara con sus hermanas.
Un día, despierta deambulando entre dos mundos, donde conoce al dios Tsukuyomi, quien le informa que sus padres son seres de otro mundo, y que debido a un contrato con una diosa, deberá dejar la tierra.
Makoto no se sorprende en absoluto, y más bien se emociona, pensando que podrá vivir todo tipo de aventuras. Sin embargo, una vez que está frente a la diosa, esta se disgusta al ver su apariencia física, y de inmediato le dice que desaparezca.
Para hacerlo sufrir, le quita la capacidad de comunicarse con los seres humanos, y en cambio lo obliga a vivir junto a los monstruos y bestias que detesta.
Gracias a Tsukuyomi, Makoto recibe otros poderes y la bendición para que encuentre su camino y sobreviva en el mundo de esta odiosa deidad.
Luego de varios días, Makoto no ha probado alimento, sin embargo, no siente hambre o sed. De repente, escucha un grito pidiendo ayuda, y Makoto no duda en acudir al rescate.
El joven se topa con Emma, quien resulta ser un orco, a quien acecha un enorme monstruo. Makoto no duda en salvarla y gracias a ella, comienza comprender mejor este mundo, e incluso recibe sus primeras lecciones para dominar el arte de la magia.
Emma debía subir a la montaña para convertirse en un sacrificio, y de esta manera controlaría la furia de un feroz dragón. Makoto decide enfrentar al dragón y deja la aldea de los orcos.
Mientras hace pruebas con sus nuevas habilidades, Makoto termina descubriendo a un grupo de demonios, quienes habían engañado a los orcos para ofrecerles tributo.
Al destruir la entrada de un santuario, Makoto libera al poderoso dragón, Tomoe, quien asegura ser invencible. Pero Makoto no duda en atacar, sorprendiendo al dragón.
Durante sus ataques, Tomoe es capaz de leer las memorias de Makoto y comprende de inmediato que no es un ser humano ordinario. Dentro de esos recuerdos, Tomoe ve con interés el camino del samurai y decide forjar un pacto con Makoto.
El poderoso dragón termina sometiéndose ante el basto poder de Makoto, quien ve con buenos ojos tener compañía en su nueva vida.
(月が導く異世界道中)
S2. “Utopia” ~ Suda Keina
“Beautiful Dreamer” ~ Ezoshika Gourmet Club
S2. “My Factor” ~ Itou Kento