La devastación alcanzó a Tokio, y una gran explosión acabó con gran parte de los habitantes.
Tiempo después, estos se retuercen entre el polvo y se esconden en ciudades llenas de desigualdad, pobreza y criminales.
A pesar de ello, existen algunas personas que intentan continuar su vida y ayudar a otros, como Milo, un doctor de Imihama que busca la cura a la mayor amenaza de estos tiempos, una oxidación que carcome a los seres y les provoca una lenta y dolorosa muerte.
Milo trata a todos por igual, y aunque podría trabajar en el gobierno local, prefiere mantenerse alejado de ese bullicio para concentrar sus esfuerzos en sanar a su hermana Pawoo, quien ya ha sido infectada y presenta claras complicaciones en su salud.
Mientras tanto, a las afueras de la ciudad, se ve como llega un hombre a pedir acceso. Es muy raro que alguien atraviese el desierto hasta ese punto, por lo que el personal de la aduana tiene algunos problemas técnicos antes de registrarlo.
El hombre dice ser un sacerdote, y va predicando su palabra de pueblo en pueblo, y a la vez realiza ciertos servicios, como en esta ocasión en la que lleva los cuerpos de varios muertos a su última morada.
Y es que el mundo no descansa ante la extraña pandemia, peor aún, se dice que hay terroristas esparciendo la enfermedad a través de distintos hongos.
Y por cierto, Milo está muy interesado en estos, ya que cree que algunos podrían ser utilizados para sintetizar una medicina que ayude a los enfermos, como su hermana.
Resulta ser, que el hombre que ingresó a la ciudad se llama Akaboshi Bisco, y es considerado por las autoridades como un terrorista, capaz de crear hongos al realizar ataques con un extraño arco y sus proyectiles.
Esa noche, se desata el caos, ya que Akaboshi comienza a disparar sus flechas a la mitad del pueblo.
Mientras Milo tiene una plática con el alcalde de la ciudad, se comienzan a escuchar gritos de desesperación y termina sorprendido al ver a Akaboshi a la mitad de la calle sobre un inmenso hongo.
Al regresar a casa, Milo lleva una buena cantidad de hongos consigo, con los que espera continuar su investigación. De la nada aparece Akaboshi detrás de él, y le pregunta si cree poder crear una cura para la enfermedad que atormenta a la humanidad.
(錆喰いビスコ)