En un mundo donde prevalece el caos, Caimán se despierta un día sin sus recuerdos, sin embargo, tiene uno muy presente, el de un callejón y la sombra de un hombre al final.
Desde entonces, se ha convertido en un monstruo, mitad hombre y mitad bestia, y está decidido a encontrar al quien le lanzó semejante hechizo. Sin embargo, no será fácil, este mundo está separado en dos dimensiones, el Hoyo, donde los humanos sobreviven, y el mundo de los Hechiceros, donde existe la magia.
Por alguna razón, a los brujos les gusta experimentar en el Hoyo y son capaces de entrar a este evocando puertas mágicas.
Un día, Caimán descubre a un par de hechiceros, como de costumbre, pone la cara de uno de ellos en sus mandíbulas, permitiendo que su compañero le dé un vistazo. De alguna manera, parece haber alguien dentro de Caimán, sin embargo, no sabe si es su forma real, o tal vez el hombre que puso el hechizo en su persona.
Después de ser descartado, Caimán no duda y mata al hechicero, pero su compañero, Fujita, escapa del ataque de Nikaidou, una mujer realmente fuerte, y la mejor amiga de Caimán.
Ella es dueña de un restaurante en el Hoyo, y encontró a Caimán después de su incidente. Ahora, trabajan juntos cazando hechiceros con la esperanza de recuperar la memoria y rostro perdidos de Caimán.
Mientras tanto, en el mundo de los Hechiceros, Caimán ha llamado la atención de En, un poderoso enemigo, que quiere descubrir por qué éste es inmune a sus ataques mágicos. Finalmente, decide averiguar quién lo transformó en una criatura y así evitar que mate a más de sus compañeros.
Más tarde, vemos a Ebisu, una hechicera, deambulando por el Hoyo, donde se encuentra con Caimán y Nikaidou, mientras está dentro de la mandíbula de Caimán, de la nada aparece Fujita y la arrastrar de regreso a su mundo, sin embargo, debido a esto, la joven pierde su rostro y parte de sus dedos.
(ドロヘドロ)
