Durante la noche, Michiru comienza su travesía, y esconde su rostro. En este mundo, las diferencias físicas pueden ser muy extremas, pero, sobre todo, el miedo se puede convertir fácilmente en una agresión hacia otros.
La joven mantiene su anonimato y se acerca a su destino, Anima City, donde los hombres bestias intentan coexistir a su manera, atados y amenazados por la sociedad humana, quien no los entiende, y persigue con la intención de lastimarlos, o hasta exterminarlos.
De la nada, un grupo de humanos aparece y comienza a atacar a Michiru, quien tiene la forma de un tanuki. Enfrenta a un grupo despiadado de humanos, pero antes de que puedan lastimarla, aparece Marie y junto a otras bestias pone en su lugar a los humanos.
En un principio, Marie le dice que ella es voluntaria, ayudando a los hombres bestia a llegar a la ciudad, donde serán registrados y podrán vivir en relativa paz. Pero en realidad se dedica a todo tipo de actividades ilícitas, y Michiru se da cuenta de que su salvación tendrá un costo.
Por fin, Michiru llega a Anima City, y se sorprende al ver a tantos habitantes en su forma animal. La ciudad está celebrando diez años de su fundación, e intentan pasar un buen rato.
De la nada, aparece un pequeño mono y le roba su cartera a Michiru, en esta lleva algo de dinero, pero sobre todo, su identificación personal.
Al intentar recuperarla, se topa con otra bestia, quien actua de forma muy sospechosa. Y no pasa mucho tiempo para que ocurra una gran explosión a la mitad de la plaza.
Resulta que el mundo humano sigue buscando intervenir en Anima City, y algunos se corrompen a tal grado de atentar contra sus habitantes. Shirou, un lobo, hace justicia por su propia mano, y no tarda en darle su merecido a los atacantes.
En le proceso se involucra con Michiru, quien afirma que hace tan solo un año, ella era una joven humana. Por obvias razones, nadie le cree, pero sabe que puede probarlo si encuentra su identificación personal.
Al hacerlo, Michiru empieza a conocer cómo opera la sociedad de las bestias, es cruel y egoísta. La joven se desilusiona, y simplemente desea encontrar una forma de volver a ser humana.
(BNA ビー・エヌ・エー)
