Han pasado ya varios años desde que Asuka Kurashina visitó el archipiélago, y ahora se ha transferido a la academia Kunahama.
En su primer día de clases, no tarda mucho en encontrar dificultades cuando deja caer la llave de su hogar en la playa. Otro estudiante, Masaya Hinata, la ve en agonía y decide ayudarla. Mientras tanto, otra estudiante más, Misaki Tobisawa, les urge para que se apuren o llegarán tarde.
Masaya y Misaki no son estudiantes cualesquiera, son capaces de controlar los Grav-Shoes, un calzado que les permite elevarse y volar. Esto es una novedad para Asuka, quien no deja de admirarse cuando Misaki la lleva volando a la escuela.
En clases, Asuka es asiganda a Masaya y Misaki para que le enseñen como usar los Grav-Shoes. Ella está emocionada y comienza a entrenar de inmediato. Y a pesar de tener dificultades y perder el balance, es capaz de elevarse.
A pesar de ello, se siente avergonzada y le pide a Masaya que le apoye para ser mejor, después de todo, es divertido poder volar. Al día siguiente, tiene más problemas que avances, pero aun así llega a controlar lo básico.
Rumbo a casa, se encuentran con Reiko Staouin, vice-capitán del club de circo volador de Takafuji, quien ha sido retada. Ella es fuerte y no tarda en vencer a un estudiante de Kunahama, el castigo es arrancar un kanji de la insignia de la academia.
Para Asuka, esto es inconcebible, y aun sin saber que es el circo volador -o como se practica- le pide a Reiko una oportunidad para recuperar el honor de su academia. A duras penas, Asuka puede volar, pero Reiko decide aceptar su reto.
Reiko siente algo de pena al ver a Asuka y decide cambiar las reglas, buscando divertirse un poco. Una vez listas, Reiko comienza sin piedad de la novata.
Todo parece perdido, y Masaya las encuentra, tomando el control para guiar a Asuka. Él solía practicar este extraño deporte, pero lo abandonó después de una devastadora derrota. Con su conocimiento y un asombroso talento de Asuka, ella es capaz de sorprender a Reiko y anotar el punto para vencerla.
(蒼の彼方のフォーリズム)
