Durante su infancia, Nico y Morihito solían jugar todo el tiempo, y aunque no lo pareciera, ella es una aprendiz de bruja, y él un descendiente de los oni.
Nico es muy dulce, pero suele meterse en problemas, y Morihito suele sacarla de apuros todo el tiempo. Pero en una ocasión, el chico no puede controlar su fuerza y lastima a otro chico.
Su padre lo invita a comenzar a entrenar, para que no vuelva a ocurrir un accidente como ese. Mientras tanto, la madre de Nico decide llevarla de vuelta a la tierra de las brujas para que también se prepare.
Al despedirse, ambos chicos se desean suerte y prometen volver a verse en el futuro.
Años después, Morihito sigue teniendo que lidiar con su molesto vecino, pero ahora que puede manejar su fuerza, simplemente lo deja en ridículo.
Ese día, su padre le informa que Nico va a regresar a la ciudad, y le dice que la madre de la chica desea que se convierta en su familiar, o más bien su guardaespaldas, ya que una visión del futuro le dice que ella está en peligro.
Aunque le parece extraño ser su familiar, Morihito acepta y se alegra de poder volver a ver a su amiga, quien llega volando, atravesando una puerta de cristal.
Luego de saludarse, Nico le dice que reparará el cristal, le pide a Morihito un objeto de alto valor sentimental, y cuando él le da su taza favorita, la puerta se arregla, pero su taza termina en añicos.
Nico intenta mostrarle su magia a Morihito, y todo termina en caos; sin embargo, luego de ir de compras, ven un edificio en llamas, y aunque él se opone, Nico decide ayudar a una joven, aunque eso implique volar en su escoba.
Nico quiere ayudar a las personas, y Morihito solo desea cuidar a su amiga.
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