Alguna vez, el Reino de Highland fue una próspera tierra para las hadas, quienes adoraban vivir en paz, y gustaban de divertirse y hacer cosas hermosas y deliciosas.
Pero hace 500 años, los humanos decidieron atacarlas y terminaron haciéndolas sirvientes y esclavas de sus perversos deseos.
Para la madre de Ann, una artesana en la confección de dulces, el limitado número de hadas fue lo que ocasionó su derrota.
Los dulces de azúcar eran una forma de alimento sagrado para las hadas, capaz de extender su vida y ofrecer buena fortuna. El método para refinar los dulces, le pertenecía a las hadas.
Por eso, como una artista, la madre de Ann enseña a su hija que jamás debe menospreciarlas o tratarlas con odio.
Años más tarde, Ann pierde a su madre, y la joven decide seguir sus enseñanzas y emprende un viaje para comenzar su educación, y llegar a ser una maestra reconocida como ella.
Al despedirse del pueblo que recibió a su madre, dice que pretende entrar a la Feria Real del Dulce. Jonas, otro aprendiz del arte de los dulces, le dice que es arriesgado viajar sola y que a pesar de contar con 15 años, sigue pareciendo una niña.
Jonas le pide que no se arriesgue, que la quiere tal como es y le pide que se case con él. Anne hace caso omiso de sus palabras y se despide de inmediato.
Pero como advertía Jonas, el camino es traicionero y muy largo, por lo que Anne deberá buscar a un guerrero que la acompañe. Y no cualquier clase de guerrero, un hada.
Al llegar a un pueblo cercano, Anne observa como un cazador lastima a una pequeña hada. Ninguna persona le dice algo al cazador, y Anne decide intervenir.
Para someter a las hadas, sus dueños mantienen una de sus alas en la mano, y en caso de que no obedezcan, rápidamente son sometidas al apretarla con la mano.
Anne recupera el ala del hada y se la entrega, de inmediato huye diciéndole que jamás le agradecerá el gesto a una humana.
El cazador se levanta, dispuesto a golpear a Anne, pero finalmente las personas del pueblo deciden detenerlo.
A pesar de querer el bien de las hadas, Anne debe recurrir a un vendedor para buscar un guerrero que la mantenga a salvo en su viaje.
En todo el pueblo, solo hay un hada disponible para ella, Shalle Fen Shalle, que durante mucho tiempo ha permanecido como esclavo de los humanos.
Anne piensa que sus alas son hermosas, pero antes de que pueda decir algo, Shalle Fen Shalle le dice que parece un espantapájaros.
Anne se indigna de inmediato, y el vendedor le dice que para capturarlo, tres cazadores perdieron la vida. Shalle Fen Shalle le vuelve a llamar espantapájaros, y le ordena que lo compre.
El vendedor se sorprende que Shalle Fen Shalle reaccione así frente a Anne, y en respuesta el hada lo insulta. En ese momento, el vendedor no tiene piedad y aprieta su ala para controlarlo.
Al verlo sufrir, Anne decide comprarlo de inmediato. El vendedor le advierte que no debe bajar su guardia, que intentará recuperar su ala e incluso podría matarla.
Anne le explica porque necesita sus servicios, y que al llegar a su destino le promete entregarle su ala y dejarlo en libertad. Pero Shalle Fen Shalle no puede creer que exista una humana tan ingenua en el mundo.
Ella le dice que no desea lastimar a nadie, mucho menos servirle como esclavo, que desearía pudieran tratarse como amigos, pero para Shalle Fen Shalle eso es imposible.
Anne le cuenta sobre los ideales que su madre le enseñó, y Shalle Fen Shalle no duda en decirle que son tonterías y que servir a una chica tan tonta como ella facilitará su vida.
Por la noche, Anne intenta conocer más sobre Shalle Fen Shalle, pero termina recriminada al intentar tocar su ala. Más tarde, el hada intenta robar la que tiene Anne en su posesión y al no poder obtenerla, nuevamente le dice que jamás podrán ser amigos.
Anne le reitera, que en cuanto lleguen a su destino, cumplirá su promesa y lo dejará en libertad, independientemente de que puedan o no ser amigos.
Mientras ella duerme, Shalle Fen Shalle piensa que hay algo peculiar en Anne, que tiene un aroma a dulce muy nostálgico.
Al día siguiente, son atacados por bandidos, y aunque Anne tiene problemas para ordenarle a Shalle Fen Shalle que la defienda, este accede a hacerlo y le demuestra parte de su fuerza como guerrero.
El camino apenas comienza, y los peligros también.
(シュガーアップル・フェアリーテイル)
